为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准 , 促进中国金融理财行业的规范化 ,2003 年初 , 国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会 , 并颁布了《理财规划师国家职业标准》。《标准》的颁布标志着理财规划师职业在国内成业了一个新兴职业。在当前的宏观社会经济背景下，不难预见理财规划师将成为继律师、注册会计师后，国内又一个具有广阔发展前景的金领职业。
根据新修订的《理财规划师国家职业标准》，国家理财规划师共分三个级别：助理理财财规划师（国家理财规划师三级）、理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家理财规划师一级）。助理理财规划师作为新设立的一级，它将考试资格放宽到了在校大学生群体，旨在在国内高校学生中，普及推广理财规划师职业。
一、 【 培训目标 】
l 通过培训，学员能够：
l 洞悉现代金融理财理论
l 熟悉掌握各项理财工具
l 提高为客户服务的综合技能
l 具备较高的金融理财职业道德
二、 【 招生条件 】
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（ 1 ）连续从事本职业工作 6 年以上。
（ 2 ）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（ 3 ）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（ 1 ）连续从事本职业工作 13 年以上。
（ 2 ）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作 4 年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（ 3 ）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作 5 年以上。
（ 4 ）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作 2 年以上。
三、课程设置
理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法津基础、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
五、【考核和证书颁发】
分为理论考试、技能考试和综合评审三个环节，全部考试通过后，由国家劳动和社会保障部门颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
六、【全国统考及授课时间】
全国统考时间11月，考试分理论考试、技能考试、综合评审三个环节。
开课时间：8月22日上课
七、【培训教材和考试范围】
使用劳动和社会保障部国家职业资格培训教材理财规划师专用教材。考试范围为相关专业的基础知识，基本理论，实际规范操作技能。
八、【收费标准】 费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等
国家职业资格二级（技师）4900元 国家职业资格三级3900元
九、【报考资料及联系方式】
报考资料：身份证、学历证书原件及复印件各两份，职称证明、工作证明、两寸免冠彩色照片四张。
联系方式： 浙江省委党校社会主义学院 1 楼 108 室（杭州市文一路 80 号）
联系电话：0571-88847890 QQ ： 联系人：吴老师 www.***
原标题：浙江省理财规划师职业资格证书
