理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法津基础、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
【报考资料及联系方式】报考资料：身份证、学历证书原件及复印件各两份，职称证明、工作证明、两寸免冠彩色照片四张。联系方式：浙江省委党校社会主义学院1楼108室（杭州市文一路80号）联系电话：0571-QQ：联系人：吴老师www.
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
【收费标准】费用包含教材费，复习资料费，培训费，考试费，认证费，老师课件等国家职业资格二级（技师）4900元国家职业资格三级3900元
【培训目标】l通过培训，学员能够：l洞悉现代金融理财理论l熟悉掌握各项理财工具l提高为客户服务的综合技能l具备较高的金融理财职业道德
【考核和证书颁发】分为理论考试、技能考试和综合评审三个环节，全部考试通过后，由国家劳动和社会保障部门颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
【全国统考及授课时间】全国统考时间11月，考试分理论考试、技能考试、综合评审三个环节。开课时间：8月22日上课
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
【培训教材和考试范围】使用劳动和社会保障部国家职业资格培训教材理财规划师专用教材。考试范围为相关专业的基础知识，基本理论，实际规范操作技能。
课程设置理财规划基础、宏观经济分析、货币金融基础、财务会计基础、财务计算器的操作、理财规划师工作流程和工作要求、税务筹划、理财规划法津基础、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
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